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人民的名义》告诉你:小长假过后光耦短缺已成定局

来源:作者:2017-04-27点击:326

                                                    源头晶圆原厂供给严重不足

      近期,全球三大硅晶圆厂信越(Shin-Etsu)、Sumco、德国Siltronic均上调了2017年第一季度12寸硅晶圆价格约10%-20%,而晶圆代工巨头:台积电(TMSC)在开年的股东大会上确认晶圆涨价,其实去年年底,台积电,台联电等就接到了上游供应链的涨价通知。


8寸及12寸硅圆市场供给日益吃紧,再加上美元持续升值,导致相关元器件一路看涨。特别是SOP16(四通道)的光耦自去年以来就供需严重匹配。

SOP16.jpg                                          (东芝光耦2016-3至2017-8供需情况为例)

  东芝四通道光耦缺货局势已经在今年的二月份开始崭露头角,在四月份已经开始全面扩大波及,TLP291-4出现了全面缺货的状态,甚至是到达“一片难求”,此次缺货风波可能会到八九月份才逐渐回缓。

  

                                                下游制造业景气度回升


       2016年工控自动化市场止跌小幅增长,维持千亿规模。2016年工控自动化市场止跌回暖,Q2开始触底反弹,全年增速约为1%,产品市场约为1000亿,与服务市场合计共1400亿规模。

下游制造业景气度回升,触发周期性回暖。下游生产加工型终端企业在2016年Q1开始出现了盈利改善,企业景气度提升,经营者信心恢复,近两年压抑的设备端资本开支需求得到释放,进而传导到配套的工控自动化企业;后续可能传到到元器件企业

     投资效应紧跟需求,2016年Q4开始逐渐显现。下游项目型市场受投资直接驱动,2016年前三季度一度持续低迷,同比下滑4%。项目型市场于2016年Q4出现了反转回升的迹象,大量前期停滞的冶金、化工、石化项目重启,这一趋势在2017年Q1正逐渐加速。

      行业集中度提升叠加刺激国内优秀工控企业加速增长。近几年行业集中度的提升是从下往上共同作用的过程。工控行业集中度的提升将利好国内优秀工控企业的业绩发展。以变频器为例,全行业2016年下滑3-4%,国产品牌表现优于国外品牌,汇川技术变频器业务增长40-50%,英威腾增长10%。

      产业升级系统化进程推动工控行业长期增长需求。下游产业升级需求为工控行业带来了长期支撑,优质工控企业市占率还有望进一步提高。

      上市工控企业在是中游制造回暖过程的优秀投资标的。工控上市公司有下游分散,较单个行业的系统集成设备企业更具代表性,看好上市工控企业回暖持续性,及长期成长性。

  011.jpg

                                         工控自动化:千亿市场,下游分散


1. 广义的工控自动化包含产品与服务,下游对应流程、离散行业


典型的流程生产行业有医药、化工、石油化工、电力、钢铁制造、能源、水泥等领域。这些企业,主要采用按库存、批量、连续的生产方式。

典型的离散制造行业主要包括机械制造、电子电器、航空制造、汽车制造等行业。这些企业,则既有按定单生产,也有按库存生产;既有批量生产,也有单件小批生产。

012.jpg


2. 硬件自动化产品主要分布在工控结构中的执行层和控制层

  根据行业网站中国工控网的分类,自动化产品分为6类:

1、  控制相关(Control):包含PLC、DCS、工控机(IPC)、HMI、软件(Software)。

2、  驱动(Drive):包含低压变频器(LVD)、中高压变频器(MVD)、直流驱动器(DCD)、软启动器(SS)。

3、  运动控制(Motion Control):包含通用运动控制器(GMC)、CNC。

4、  反馈(Feedback):包含通用传感器(GS)、高级传感器(AS)、压力仪表(P)、温度仪表(T)、物位仪表(L)、流量仪表(F)、在线水质分析仪(Water)、在线气体分析仪(Gas)。

5、  执行装置(Actuator):调节阀(AV)、接触器(LVC)。

6、  其他(Others):包含开关电源(PS)、工业交换机(IE)、按钮指示灯(PBL)、中间继电器(IR)、设备安全(SC)、过程安全(SIS)。

工控自动化硬件产品市场维持千亿规模。据工控网数据,2015年控制类自动化产品市场规模199.3亿人民币;驱动类213.3亿人民币;运动控制类143亿人民币;反馈类233.3亿;执行装置类126亿;其他73.8亿;总计988.7亿。从下图来看(内环为2012、外环为2016),运动控制类工控产品占比提升较快,驱动类产品(主要是高压变频器受项目型投资影响)占比有所下降。

  013.jpg


3.服务市场与产品市场相匹配,占比呈现逐年增加趋势

       与产品相配备的是服务相关的市场,包含系统集成、衍生服务等内容,大约占产品比例的40%左右,近年来呈现增长的趋势。

014.jpg


     今年伺服器应用光耦一方面需求是不断在上涨的趋势,而这场龙卷风的根本原因是由于东芝原厂产能跟不上,加剧造成了失衡。而对于就站在这场风波脚下的第一线的我们,以及在对岸开始出现彷徨无措的终端客户,虽然我们无法改变原厂的生产计划,但传递及带来最合适的解决方案则是当下无旁骛的事情。

     TLP291-4本具有优异的性价比,四通道光耦能直接取代4颗单通道SSOP封装的晶体管输出光耦,能大大的增加其集成度,缩小所占PCB面积,对于工厂端来说,采用贴片机进行贴片,贴一次就相当于贴普通单通道的4次,这就极大的降低了生产时间,提升生产效率。所以过去它是客户的第一选择,在总体性价比上都无疑是几大牌子里的佼佼者,极度的缺货则必然导致价格的大幅度上涨,目前失去了以往的各种优势,寻求一颗货源稳定且价格合适的替代,无疑成为了当下客户必须解决的第一件事情。且刻不容缓,目前不止是TLP291-4处于这种情况,同类型号TLP281-4,TLP280-4,TLP290-4也处于缺货边缘。

 小编在此列出四通道几类可替换型号的基本参数对照(以单向为例):

四通道光耦性能对比.png

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